證券代碼：002676          證券簡稱：順威股份          公告編號：2021-038

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股份協(xié)議轉讓事項不觸及要約收購。

　　2、若前次司法拍賣過戶且本次股份協(xié)議轉讓事項辦理過戶登記后將導致上市公司產生控股股東及實際控制人。

　　3、若交易各方未按照協(xié)議嚴格履行各自的義務，本交易最終完成尚存在不確定性。

　　一、股份協(xié)議轉讓事項概述

　　廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“順威股份”）于2021年10月15日收到公司第一大股東西部利得基金-建設銀行-西部利得增盈1號資產管理計劃之管理人西部利得基金管理有限公司和公司第三大股東廣州開發(fā)區(qū)智造產業(yè)投資有限公司的通知，西部利得基金管理有限公司于2021年10月15日與廣州開發(fā)區(qū)智造產業(yè)投資有限公司簽署了《股份轉讓協(xié)議》及其《補充協(xié)議》。西部利得基金管理有限公司將其持有的公司股份57,600,000股（占公司總股本的8.00%）以協(xié)議轉讓的方式轉讓給廣州開發(fā)區(qū)智造產業(yè)投資有限公司。

　　如上述股權轉讓協(xié)議最終實施并完成，西部利得基金-建設銀行-西部利得增盈1號資產管理計劃持有的公司股份將由120,286,062股減少至62,686,062股，持股比例將降至8.71%；廣州開發(fā)區(qū)智造產業(yè)投資有限公司通過前次司法拍賣及本次股權轉讓過戶后將持有公司股份181,784,241股，占公司總股本的25.25%，將成為公司控股股東。

　　本次權益變動前，公司無控股股東，無實際控制人。

　　前次司法拍賣過戶及本次權益變動后，公司將產生控股股東及實際控制人。廣州開發(fā)區(qū)智造產業(yè)投資有限公司擬成為公司控股股東，廣州開發(fā)區(qū)國有資產監(jiān)督管理局擬成為公司實際控制人。

　　二、交易各方介紹

　?。ㄒ唬┺D讓方：西部利得基金管理有限公司

　?。ǘ┦茏尫剑簭V州開發(fā)區(qū)智造產業(yè)投資有限公司

　　三、《股份轉讓協(xié)議》及其《補充協(xié)議》的主要內容

　?。ㄒ唬稄V州開發(fā)區(qū)智造產業(yè)投資有限公司與西部利得基金管理有限公司關于廣東順威精密塑料股份有限公司之股份轉讓協(xié)議》

　　1、轉讓當事人：

　　甲方（受讓方）：廣州開發(fā)區(qū)智造產業(yè)投資有限公司

　　乙方（轉讓方）：西部利得基金管理有限公司

　　2、標的股份的轉讓：根據本協(xié)議的約定，乙方同意向甲方轉讓西部利得基金-建設銀行-西部利得增盈1號資產管理計劃持有的上市公司57,600,000股股份（占上市公司總股本的8.00%）；甲方同意以現金方式購買標的股份。

　　3、股份轉讓價格：雙方確認，參考本協(xié)議簽署前上市公司的股份交易價格及甲方聘請的中介機構針對上市公司出具的評估報告/估值報告并經雙方協(xié)商，標的股份的轉讓價格為6.44元/股，股份轉讓款總額為370,944,000元（大寫：叁億柒仟零玖拾肆萬肆仟元整）。

　　4、股份轉讓款的支付：在本協(xié)議所述先決條件已經全部成就或被甲方書面豁免之日起十個工作日內，甲方向乙方指定賬戶支付股份轉讓款的50%，即人民幣185,472,000元（大寫：壹億捌仟伍佰肆拾柒萬貳仟元整）（以下簡稱“第一期股份轉讓款”）。

　　標的股份交割完成之日起十個工作日內，甲方向乙方指定賬戶支付剩余股份轉讓款，即人民幣185,472,000元（大寫：壹億捌仟伍佰肆拾柒萬貳仟元整）。

　　5、標的股份的交割：甲方支付第一期股份轉讓款之日起五個工作日內，雙方應當共同積極向證券登記結算機構申請辦理標的股份轉讓的過戶登記手續(xù)，使西部利得基金-建設銀行-西部利得增盈1號資產管理計劃持有的標的股份登記至甲方名下。

　　6、乙方持有剩余上市公司股份的處置：乙方有權自標的股份交割完成之日起處置其持有的剩余上市公司股份，但應在處置前書面征詢甲方意見，若甲方明確表示甲方（或其關聯(lián)方）無繼續(xù)買入意愿或在乙方書面征詢之日起1個月內未作出書面回復的，則乙方有權立即自行處置其持有的剩余上市公司股份。

　　7、乙方不謀求控制權承諾：乙方承諾，在本協(xié)議簽署后，乙方不會自行或協(xié)助任何第三方謀求上市公司實際控制權，乙方與任何第三方之間不存在且未來亦不會與除甲方以外的任何第三方達成一致行動關系、表決權委托關系或其他可能影響甲方或甲方關聯(lián)方對上市公司享有控制權的協(xié)議、文件及安排。

　　8、協(xié)議簽訂日期：2021年10月15日。

　　9、生效時間及條件：本協(xié)議經雙方簽署（章）及/或授權代表簽署（章）并加蓋公章或合同專用章之日起成立，本協(xié)議第五條、第八條至第十一條、第12.1條、第13.1條、第十四條自成立時生效，其余條款在所述條件全部成就之當日生效。

　　（二）《廣州開發(fā)區(qū)智造產業(yè)投資有限公司與西部利得基金管理有限公司關于廣東順威精密塑料股份有限公司之股份轉讓協(xié)議之補充協(xié)議》

　　1、轉讓當事人：

　　甲方（受讓方）：廣州開發(fā)區(qū)智造產業(yè)投資有限公司

　　乙方（轉讓方）：西部利得基金管理有限公司

　　2、主要內容：上述標的股份交割完成后，乙方持有剩余上市公司62,686,062股股份，并有意在標的股份交割完成后在滿足《股份轉讓協(xié)議》及本協(xié)議約定的情形下繼續(xù)出售。

　　在發(fā)生本協(xié)議約定的后續(xù)收購情形時，乙方有權按照本協(xié)議約定將其持有的上市公司全部或部分股份轉讓予甲方，甲方同意按照本協(xié)議的約定收購屆時乙方持有上市公司的全部或部分剩余股份。

　　四、本次股份轉讓過戶完成前后股權情況及公司擬產生控股股東的情況

　　本次權益變動前，西部利得基金-建設銀行-西部利得增盈1號資產管理計劃持有公司股份120,286,062股，占公司總股本的16.71%，為公司第一大股東。

　　公司通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司網上查詢獲悉，廣州開發(fā)區(qū)智造產業(yè)投資有限公司于2021年9月30日通過二級市場買入公司股份3,094,200股，占公司總股本的0.43%。本次股份協(xié)議轉讓及前次司法拍賣過戶登記前，廣州開發(fā)區(qū)智造產業(yè)投資有限公司合計持有公司股份63,237,231股，占公司總股本的8.78%，為公司第三大股東。

　　待本次股份轉讓完成過戶登記后，西部利得基金-建設銀行-西部利得增盈1號資產管理計劃持有的公司股份將由120,286,062股減少至62,686,062股，持股比例將降至8.71%，不再為公司第一大股東；廣州開發(fā)區(qū)智造產業(yè)投資有限公司通過前次司法拍賣及本次股權轉讓過戶后將持有公司股份181,784,241股，占公司總股本的25.25%，將成為公司控股股東。

　　本次權益變動前，公司無控股股東，無實際控制人。

　　前次司法拍賣過戶及本次權益變動后，公司將產生控股股東及實際控制人。廣州開發(fā)區(qū)智造產業(yè)投資有限公司擬成為公司控股股東，廣州開發(fā)區(qū)國有資產監(jiān)督管理局擬成為公司實際控制人。

　　其中，廣州開發(fā)區(qū)智造產業(yè)投資有限公司于2021年8月15日在阿里拍賣網絡平臺，以最高應價競得公司股份60,947,010股，占公司總股本的8.46%。上述拍賣競得的60,947,010股公司股份已取得司法機關出具的拍賣成交裁定書，正在辦理股份過戶登記手續(xù)，最終能否成功以實際過戶完成為準。公司將密切關注上述事項的后續(xù)進展情況，并及時履行信息披露義務。詳見公司于2021年8月16日在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于持股5%以上股東股份被司法拍賣的進展公告》（公告編號：2021-032）。

　　五、本次股份協(xié)議轉讓事項存在的風險及影響

　　1、本次股份協(xié)議轉讓事項尚需深圳證券交易所合規(guī)性審核后方能在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股份協(xié)議轉讓過戶手續(xù)，能否通過前述合規(guī)性審核存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　2、若交易各方未按照協(xié)議嚴格履行各自的義務，本交易最終完成尚存在不確定性。

　　3、若本次股份轉讓完成過戶登記后，西部利得基金-建設銀行-西部利得增盈1號資產管理計劃持有的公司股份將由120,286,062股減少至62,686,062股，持股比例將降至8.71%；廣州開發(fā)區(qū)智造產業(yè)投資有限公司通過前次司法拍賣及本次股權轉讓過戶后將持有公司股份181,784,241股，占公司總股本的25.25%，將成為公司控股股東。由于上述股份協(xié)議轉讓事項尚存在不確定性，公司將密切關注上述股份轉讓事項的進展情況，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　截至本公告披露日，公司日常經營及生產活動正常，本次股份協(xié)議轉讓事項不會對公司的生產經營造成影響。

　　4、根據《證券法》《上市公司收購管理辦法》等相關法律法規(guī)的要求，上述相關信息披露義務人正在編制《權益變動報告書》及相關文件，公司將在收到相應文件之后盡快予以披露，敬請關注。

　　公司鄭重提醒廣大投資者：公司指定的信息披露媒體是《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒體刊登的信息為準，敬請投資者關注相關公告，理性投資，注意風險。

　　六、備查文件

　　1、《股份轉讓協(xié)議》

　　2、《股份轉讓協(xié)議之補充協(xié)議》

　　廣東順威精密塑料股份有限公司

　　董事會

　　2021年10月18日